دو دوست دوران کودکی به نام‌های سگ و میرالس در یک روستای کوچک در جنوب فرانسه زندگی می‌کنند و روزهای خود را صرف خوشگذرانی می‌کنند. میرالس برای وقت گذرانی عادت دارد سگ را بی‌رحمانه اذیت کند. اما این تابستان متفاوت است: سگ با السا آشنا می‌شود و عشق شکوفا می‌شود. در حالی که حسادت میرالس را می‌خورد، فاصله‌ای که بین دو دوست ایجاد می‌شود، به هر یک از آنها اجازه می‌دهد رشد کنند و خود را تعریف کنند.

در شمال فرانسه، ژولیت با پدرش، رافائل، کهنه سرباز جنگ جهانی اول، به تنهایی بزرگ می شود. ژولیت علاقه زیادی به آواز خواندن و موسیقی دارد. اما او در تابستان با جادوگری آشنا می شود که قولی عجیب به او می دهد و ....